8月20日，半导体板块触动后再度拉升。扫尾收盘，盛科通讯涨20%，艾为电子（688798.SH）涨15.85%，芯原股份（688521.SH）涨15.52%开云(中国)Kaiyun·官方网站 - 登录入口，成王人华微（688709.SH）涨12.62%，上海合晶（688584.SH）涨12.46%。

机构分析称，刻下半导体周期处于上行通说念，东说念主工智能（AI）连接强势。昔日，AI是半导体产业进取成长的最大驱能源，中国半导体厂商在AI产业发展中有望受益。

AI运行半导体进入增长新周期

当今，AI期间在劳动器、智高东说念主机、PC和汽车领域的期骗正激励一场期间改进，其高效的数据贬责、当然的交互神志和先进的自动化功能带动结尾居品销量增长，进而推动半导体组件进入爆发期。

在劳动器领域，比年来，云筹备厂商抵制加大AI参预，成本开支加多运行AI劳动器需求增长。据 Statista 数据，预测2023年至2033年宇宙AI劳动器阛阓领域达到30%。AI劳动器出货量的增长有望教会高性能的GPU、CPU 和存储等硬件需求。手机端侧AI方面，苹果在WWDC大会建立手机端侧AI地方，或将激励新一轮流机潮，加大对SoC、存储、CIS 等硬件的需求。

左证Omdia数据，2024年AI手机出货量约为1.19亿部，占比约10%，预测2028 年将达到6.06亿部，复合年均增长率约为38%，浸透率达到47%。左证Canalys的预测，2024年AI PC出货量约为0.48亿台，2028 年将达到2.04亿台，复合年均增长率达到43.58%，占PC总量从18%加多至70%。AI PC 浸透率的教会将提振CPU、GPU、NPU、存储等芯片的需求。

在汽车AI领域，关连数据露出，2023年至2030年宇宙智能汽车销量复合年均增长率约为11%，ADAS浸透率从2023年的65.6%教会至2030年的96.7%，基本一齐竣事智能化。汽车AI模子需要贬责影像数据，所需筹备技艺和存储技艺更为巨大，带动自动驾驶芯片、存储芯片和交互硬件CIS的需求增长。

磋商机构指出，AI对筹备技艺的高需求推动芯片联想和制造工艺的升级，教会了产业链的期间水平和居品附加值。尤其在高性能筹备、智能拓荒和自动驾驶领域，AI期骗加快了对先进制程和先进封装的需求。

不错说，AI已成为宇宙半导体产业的中枢驱能源，正在重塑半导体产业样式，推动行业进入新的增长周期。左证WSTS的臆测，在AI强壮需求拉动下，2024年和2025年宇宙半导体销售额同比划分加多16%和13%。

我国半导体产业链“多点破损”

比年来，我国开启一轮雷厉风行的国产替代。2019年、2024年国度大基金二期、三期接踵建立，援手范围比较一期的芯片制造当作拓展至拓荒、材料及软件领域。与此同期，各地计策连接加码，推动半导体全产业链强链、补链。

2019年后，中国从好意思国入口集成电路居品金额比重连接下落，从2019年的4.4%下落至2023年的2.4%。同期，芯片制造破损了7nm工艺。半导体拓荒举座国产化率虽仍然较低，但在部分领域已达到30%。在半导体材料领域，光刻胶期间连接破损，EDA等当作竣事国产替代。

具体来看，上海微电子已录用首台撑持7nm制程的28nm浸没式DUV光刻机，罗致ArFi期间，撑持7nm及以上制程的多重曝光工艺，国产化率高达70%。

近日，九峰山本质室得胜开发出6英寸磷化铟（InP）基PIN结构探伤器和FP结构激光器的外延滋长工艺，关节性能目的达到海外进吊水平，在磷化铟（InP）材料领域赢得紧迫期间破损。

国度电投旗下核力创芯完成首批氢离子注入性能优化芯片居品客户录用。国度电投暗示，我国已掌捏功率半导体高能氢离子注入中枢期间和工艺，为半导体离子注入拓荒和工艺的全面国产替代奠定基础。

扬帆新材（300637.SZ）在光激励剂期间研发上效果显耀，竣事了907、184、1173、TPO、369、379、ITX、BMS 等多种居品领域化落地，公司在光刻胶领域酿成较强的竞争上风。

分析东说念主士指出，半导体拓荒和材料行业是紧迫的国产替代领域，具备国产化率较低、国产替代天花板较高属性，有望受益于东说念主工智能创新下的半导体需求延伸、科技重组并购波涛、光刻机期间进展。

总体来看，比年来在AI等新期间的辅导下，半导体行业出现好多新的发展趋势。广发证券在研报中指出，一方面是新能源、汽车电子、大数据、东说念主工智能等新期间、新址品的浸透率教会和需求增长，成为半导体行业发展的紧迫能源；另一方面国产化连接鼓励，政府在产业计策、税收、东说念主才培养等方面加大了对原土半导体制造的撑持，国内晶圆制造偏激配套产业当作加快发展大势所趋。

阛阓进展方面，8月20日，半导体板块大涨2.74%，8月以来累计高潮14.19%。个股方面开云(中国)Kaiyun·官方网站 - 登录入口，扫尾收盘，盛科通讯成绩20CM涨停，艾为电子、芯原股份涨超15%，成王人华微、上海合晶涨超12%。